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防霾迫在眉睫 龙头股里藏金矿(附股)

校园防霾需要什么设备?考虑使用场景、效率和噪音,学校不宜使用传统的空气净化器,而应该使用新风系统。新风系统分为与中央空调结合的新风系统(用于写字楼、体育馆等),以及独立的新风系统两类。在学校教室等小型场所比较适合使用独立新风系统。

多地正在开展或提议新风系统进校园。日前,北京市教委已部署中小学、幼儿园安装空气净化设备试点工作,要求各区陆续试点引入新风系统。近年来已有东城、西城、朝阳、海淀、石景山等多个区的多所学校采用新风系统。今年海淀区便有交大附中、育英学校、富力桃园幼儿园等13 所学校引入了校园新风系统,均来自企业捐赠。除北京外,石家庄、保定、上海等地在2015,2016年也在政府支持下在部分学校陆续安装了新风系统。其中,保定市获企业在主城区和县区捐赠安装校园新风系统5292 台,实现了190 所公办学校全覆盖。此外,成都、西安、郑州等地也在积极争取政府的支持。政府买单或大比例补贴的概率较大。目前新风系统的潜在买单方包括政府、学校和企业,其中企业通过捐赠的方式捐赠设备,但后期依然需要赚取设备维保收益。

出于教育公平性的考虑,我们认为政府最后买单或大比例补贴的概率较大。相比于欧美国家,我国新风系统普及率低,有很大潜力。据中国新风网,新风系统在欧美国家的普及率达到97%以上,而在我国的普及率不到1%。自1952 年伦敦烟雾事件以来,新风系统开始兴起,在欧美国家已有50 多年的历史。随着政府的提倡和科普、居民对雾霾的了解和对新风系统重要性的逐步认识,新风系统存在很大的市场空间。

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哪些行业和公司将会受益?

1)暖通工程及中央空调企业将首先受益。对于已经装修的学校,加装新风系统需要吊顶、打洞并布设管道。一般的商用中央空调企业都具有暖通工程的安装能力,并能够提供配套的PM 2.5 空气处理装置,且有良好的客户积累,有望首先受益。中大型商用中央空调市场目前仍是顿汉布什、约克、特灵、开利和麦克维尔等外资品牌竞争。内资可承接暖通工程的中央空调企业大冷股份、烟台冰轮和盾安环境等也有望受益。

2)零部件企业间接受益。新风系统零部件主要包括热交换器和风机两类。热交换器、风机以及管道成本占工程总成本的约50%,亿利达等为外资空调企业供货的零部件公司有望间接受益。

3)关注空气检测和监测的可能需求。校园新风项目属于政府行为,政府政策制定需要进行数据收集、效果分析和专家论证等,同时未来也有望衍生出校园空气定期检测和监测的需求,检测监测类企业在未来也有望受益。

独家金股专栏,精选两只防霾股,供投资者参考:

亿利达(002686)

公司近年来大举兼并收购,发展建筑通风机业务,推广节能电机,开拓国际市场,夯实空调风机行业龙头地位;同时积极拓展军工、新材料、新能源等战略新兴产业,先后控股海洋新材和参股航天盛凯。传统为基,加码军工和新能源,三驾马车将驱动公司业绩高成长。

大冷股份(000530)

公司转型拓市场,公司正在从设备商转型制冷整体服务提供商。一方面,终端客户安全需求和能源管理服务需求日益增长;另一方面公司从“最先一公里”到“最后一公里”,实现了产业链全覆盖,能够为客户提供产业链优化及综合解决方案。目前,公司已开启制冷服务转型之路,售后服务业务大幅增长。未来,公司将结合线上和线下共同打造“互联网+冷热”业务,想要成为中国第一制冷综合服务商。

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